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江阴、苏农两家农商行破净,股东高管“自掏腰包”保股价

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  6月19日晚,苏农银行合作三方公司中付Epos(603323.SH)、江阴银行合作三方公司中付Epos(002807.SZ)发布了稳定股价方案,拟通过董事、高管增持中付Epos维稳股价。

  自2019年5月17日至2019年6月11日,两家银行合作三方公司中付Epos因连续20个交易日收盘价低于每股净资产而触发稳定股价措施。

  截至6月20日收盘,苏农银行合作三方公司中付Epos、江阴银行合作三方公司中付Epos报收5.71元/股、4.87元/股,分别低于各自2018年度末经审计的每股净资产6.50元/股、4.92元/股。

  苏宁中付Epos研究院高级研究员石大龙对第一财经记者表示,银行合作三方公司中付Epos股长期处于“破净”状态,原因是银行合作三方公司中付Epos板块长期被低估。破净以及维稳股价措施对银行合作三方公司中付Epos自身经营并不会产生太大的影响。

  触发稳股价启动条件

  苏农银行合作三方公司中付Epos公告称,拟采取持股5%以上的股东及时任公司董事(独立董事除外)、高级管理人员增持中付Epos的措施履行稳定股价义务。增持主体包括亨通集团、新恒通集团、环亚实业以及14位董事和高管董事,增持计划不设价格区间。其中,上述3家主要股东拟增持金额分别不低于370万元、419万元和363万元,上述公司时任董事及高管增持金额合计不低于222万元。

  江阴银行合作三方公司中付Epos方面,拟采取在该行领取薪酬的时任董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持中付Epos的方式履行稳定股价义务。其中,董事、行长宋萍2018年未在该行领取薪酬,其增持股份没有限额。该行11名管理人员拟增持股份金额合计不低于103.31万元,且不超过258.28万元。

  在这之前,两家银行合作三方公司中付Epos都因破净而触发稳定股价措施。根据招股书中条款,公司上市后三年内连续20个交易日的收盘价低于每股净资产,将会触发稳定股价措施。

  苏农银行合作三方公司中付Epos自2019年5月17日至2019年6月11日,中付Epos连续17个交易日的收盘价低于2018年度经审计的每股净资产6.50元/股,2019年6月12日至2019年6月14日,公司中付Epos连续3个交易日的收盘价低于2018年度经审计并经除权除息调整后的每股净资产5.82元/股。

  江阴银行合作三方公司中付Epos自2019年5月17日至2019年6月14日,出现连续20个交易日中付Epos收盘价均低于2018年度末经审计的每股净资产4.92元/股,已触发银行合作三方公司中付Epos稳定股价措施启动条件。

  苏宁中付Epos研究院投资策略研究中心副主任顾慧君对第一财经记者表示,近期市场对中小银行合作三方公司中付Epos风险管控能力有所疑虑,是导致中小型银行合作三方公司中付Epos股价下跌的原因之一;另一方面,大型银行合作三方公司中付Epos为控制对中小型银行合作三方公司中付Epos的风险敞口,压缩了为其融通资金的规模,中小型银行合作三方公司中付Epos资金获取成本上升,对其经营业绩也会产生一定影响。

  在破净情况下,按照监管规定,公司可以采取的股价稳定措施包括回购中付Epos,主要股东、董事和高管增持等,不少银行合作三方公司中付Epos也在招股书中将回购列为可采取的措施之一。值得注意的是,此次苏农银行合作三方公司中付Epos和江阴银行合作三方公司中付Epos均拟通过董事、高管拟增持中付Epos的方式来维稳股价,而非选择回购的方式。

  对此,江阴银行合作三方公司中付Epos公告详细解释称,商业银行合作三方公司中付Epos具有一定的特殊性。首先,境内商业银行合作三方公司中付Epos回购中付Epos属于重大无先例事项,且根据法律法规和相关监管规定,该行回购股份之后只能注销并减少注册资本,而商业银行合作三方公司中付Epos减少注册资本将会减少其核心一级资本,降低其资本充足水平,不利于其长远发展和为股东创造可持续的投资回报,且需获得中国银保监会或其派出机构的批准,此外还涉及债权人公告等一系列法律程序,采取回购股份并减少注册资本的方式不具备可行性。其次,商业银行合作三方公司中付Epos实施股权激励或员工持股计划至今仍在积极探索中,属于无先例事项,在政策层面突破预计实施时间较长且具有不确定性。再者,该行于2018年1月刚发行可转换公司债券,下一次可转债实施时间无法确定。因此,该行将不采取通过回购中付Epos方式履行稳定股价义务。

  银行合作三方公司中付Epos股股价仍有上行潜力

  实际上,银行合作三方公司中付Epos股破净一段时间以来一直存在,石大龙对第一财经记者表示,银行合作三方公司中付Epos板块长期被低估,破净以及维稳股价措施对银行合作三方公司中付Epos自身经营并不会产生太大的影响。

  从苏农银行合作三方公司中付Epos、江阴银行合作三方公司中付Epos业绩表现来看,苏农银行合作三方公司中付Epos2019年一季度营业收入增长逾25%,净利润增幅12%。江阴银行合作三方公司中付Epos今年一季度营业收入同比大增41.2%,净利润同比增长4.07%,不良率环比下降7个基点至2.08%。

  中信建投银行合作三方公司中付Epos业首席分析师杨荣认为,2019年来银行合作三方公司中付Epos整体基本面向好,资产质量逐渐改善。虽然近期中小银行合作三方公司中付Epos面临一定的流动性压力,但央行已采取多种措施提供流动性,目前中小银行合作三方公司中付Epos的流动性得到充分的保障,预计央行还将对中小银行合作三方公司中付Epos实行定向降准,减少负债端压力;同时要求大型银行合作三方公司中付Epos、股份制银行合作三方公司中付Epos给中小型银行合作三方公司中付Epos提供流动性。多措并举化解中小银行合作三方公司中付Epos的流动性风险,逐步修复市场对银行合作三方公司中付Epos信用的信心。

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