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杉德畅刷整理:广州农商行评级展望被下调至负面,刚推出百亿定增计划“补血”

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  记者 李娜 实习记者 丰凤鸣 报道 

  继3月19日,广州农商行被国际知名评级机构穆迪列入评级下调的观察名单后,近日该行再传来评级调整消息。4月19日,中诚信国际决定,将广州农商行评级展望由稳定下调为负面,维持其主体信用等级为AAA。 

  中国债券信息网发布的公告显示,中诚信国际此次临时进行信用评级调整,与广州农商行2020年营业收入、归母净利润同比双双下降,不良杉德畅刷率同比上升,拨备覆盖率同比下降,资本充足率下滑等多个业绩指标弱化有关。此外,2020年以来该行高管变动较为频繁,且目前组织架构仍在持续调整过程中,未来的战略实施和业务发展面临一定不确定性。中诚信国际认为,上述情况或对该行的偿债能力产生不利影响。 

  记者注意到,去年底A股上市折戟后,广州农商行正在积极“补血”。4月16日,广州农商行刚刚发布公告称,为有效补充该行核心一级资本、提振市场信心、优化股权结构,董事会于2021年4月16日通过议案,建议发行不超过13.40亿股内资股及不超过3.05亿H股予合格认购方。以该行去年末每股净资产计算,此次定增融资总额约100亿元。 

  如今广州农商行评级展望由稳定降为负面,将对该行接下来的定增计划以及日常经营产生什么影响?该行计划如何提振业绩?就此记者尝试电话咨询广州农商行董事会办公室,但多次致电均无人接听。后记者向该行发去采访函,截至发稿尚未收到回复。 

  多个指标弱化,评级展望遭下调 

  广州农商行盈利下滑带来的一系列连锁反应仍在继续。 

  此前3月12日,广州农商行发布的2020年度业绩预告显示,预计去年该行归属于股东净利润较2019年同期下降35%左右。这一业绩跳水让广州农商行成为目前已公布年报的上市农商银行合作三方公司杉德畅刷中净利润降幅最大的一家。 

  随后3月19日,广州农商行因“2020年净利润下降幅度较大,降幅高于多家国内受评同业”被穆迪列入评级下调的观察名单。此前2020年4月,穆迪已将该行的评级展望从稳定调整为负面。 

  4月19日,中诚信国际也就上述情况发布公告,称决定将广州农商行的评级展望调整为负面。此前2020年7月29日,中诚信国际给出的广州农商行主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。 

   

  公告显示,此次评级下调主要与该行2020年业绩变脸有关。中诚信国际表示,关注到广州农商行2020年受杉德畅刷利率和市场资金收益下行影响,去年利息净收入同比减少6.54%至176.47亿元;交易净收益同比减少27.73%至19.77亿元;受汇兑损失影响,其他收入、收益或损失较上年减少7.18 亿元至-0.94亿元;全年实现营业收入212.18亿元,同比减少10.31%。由于加大对表外理财存量历史包袱的计提力度,该行2020年信用减值损失支出同比增加10.93%至78.52亿元;全年实现净利润52.77亿元,同比减少33.30%,降幅较大。 

  中诚信国际还关注到广州农商行的不良情况、资本充足情况以及管理层变动情况。公告指出,受新冠肺炎疫情冲击、宏观经济衰退、房地产调控政策等因素影响,截至2020年末广州农商行不良率较年初上升0.08个百分点至1.81%,拨备覆盖率较年初下降53.24个百分点至154.85%。业务的持续发展和盈利弱化导致该行资本充足水平持续下滑。此外,2020年以来该行高管变动较为频繁,且目前组织架构仍在持续调整过程中,未来的战略实施和业务发展面临一定不确定性。 

  中诚信国际认为,广州农商行的盈利及资本等相关指标弱化趋势明显,对该行的偿债能力产生不利影响,且未来发展仍具不确定性,因此决定将广州农商行的评级展望由稳定调整为负面,维持其主体信用等级为AAA;维持“18广州农商二级01”的信用等级为AA+。并表示将持续关注广州农商行后续情况,及时评估公司整体经营及信用水平变化。 

  评级下调会对主体产生什么影响?记者从一位评级机构从业人士处了解到,评级展望下调和主体信用评级下调是两种不同的情况,其中评级展望由稳定下调为负面,意思是评级机构预期在未来半年到一年,评估对象的情况会发生恶化。如果确实向不利方向发展,则评级机构接下来很可能会下调主体信用评级;如果发生好转,评级展望也会回调。 

  “评级下调对主体最直接的影响,就是会导致公司主体的融资成本上升。另外,评级下调消息传出,相关方对与该公司的合作也会更加谨慎,可能会影响到业务进展。”上述从业人士这样解释了评级主体可能面临的不利局面。对于导致评级下调的原因,也是市场重点关注的内容。 

  IPO折戟,正推定增计划“补血” 

  记者注意到,就在4月16日,广州农商行刚刚发布公告称,为补充核心一级资本、提振市场信心、优化股权结构,该行通过董事会议案,拟发行不超过13.4亿股内资股及不超过3.05亿股H股。 

   

  如上文中诚信国际所指出,资产规模已突破万亿大关的广州农商行近年资本充足水平下行趋势明显,“补血”需求较大。数据显示,2018年、2019年广州农商银行合作三方公司杉德畅刷核心一级资本充足率分别为10.5%、9.96%,下滑0.54个百分点;资本充足率分别为14.28%、14.23%,下滑0.05个百分点。截至2020年末,该行核心一级资本充足率和资本充足率进一步降至9.20%和12.56%,分别较年初下降0.76 和1.67个百分点。 

   

  上市是中小银行合作三方公司杉德畅刷补充核心资本的有效途径,资料显示,2017年6月20日,广州农商行成功在香港联交所挂牌上市,但一直以来港股表现并不佳,屡屡破发、成交低迷。同花顺数据显示,2021年1月至3月,广州农商行的成交量分别为102万股、72.3万股、22.4万股,呈逐月下滑的趋势。近三个交易日(4月19日至4月21日)广州农商行合计成交额仅4.8万股。截止4月21日收盘,广州农商行股价收于3.38港元/股,较股价最高点6.609港元跌幅为48.86%。 

  在此背景下,早在港股上市的第二年广州农商行就开始加紧部署回A。2019年3月,广州农商行A股上市申请获证监会受理,正式进入A股IPO排队行列。但回A之路并不顺利。 

  2020年4月29日,证监会网站通报,广州农商行因在申请首次公开发行杉德畅刷并上市过程中,“存在部分杉德畅刷资产减值准备计提不充分、个别违约债券会计核算前后不一致等问题”被出具警示函。 

  2020年12月29日,即广州农商行原定上会日子的前一天,证监会突然公告,鉴于广州农商行已申请撤回申报材料,决定取消第十八届发审委2020年第183次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。 

   

  为何撤回IPO申请?广州农商行的解释是“战略规划调整”,并称该行“业务运作良好,撤回A股发行申请将不会对本行造成重大不利影响。本行将根据实际情况择机重启A股发行申请。” 

  目前,广州农商行A股IPO仍处于预先披露更新状态。在最新发布的2020年报中,广州农商行对A股上市推进方面并未透露太多,仅表示该行“仍积极资本市场上其他合适渠道,寻找多元化的融资路径。”如此来看,此次百亿定增融资就是当前该行寻求“补血”的另一条途径。 

  公告显示,本次内资股的发行对象为不超过35名合资格的境内机构投资者,H股发行对象为10名以内合资格投资者。公告同时表示,本次发行还需经股东大会审议通过,实际发行对象及其认购股份数量以监管机构批复为准。 

  评级展望被下调为负面,对该行接下里的定增计划、日常经营活动等有何影响?将有哪些提升经营、恢复业绩的动作?就此记者尝试联系广州农商行,但电话一直无人接听,后记者向该行发去采访函。截至发稿,尚未收到回复。

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